Quais são os tipos de testamentos?
Em Espanha, é necessário ter em conta a validade dos testamentos concedidos em conformidade com a legislação de algumas Comunidades Autónomas como a Catalunha, o País Basco ou Navarra. Mas limitando-nos ao Código Civil, existem dois tipos básicos de vontade e em ambos você pode incluir como herdeiro a ONG ou ONGs da sua escolha.
1. Testamentos comuns
O
vontade aberto é efectuado perante um notário que aconselha o processo, conhece o seu conteúdo, normalmente redige-o e é responsável pela legalidade do processo.
Você pode escolher a causa que quer apoiar no seu testamento e o notário pode ajudá-lo a incluí-la como herdeiro no seu testamento ou designar o legado caritativo que quer fazer.Além disso, o notário ou quem o suceder no cartório é obrigado a manter o original a todo o momento, emitindo tantas cópias quantas forem necessárias. Embora seja chamado "aberto", é totalmente secreto, e o Notário não pode comunicar o seu conteúdo a ninguém, excepto a si como testador, até à morte. O Notário informa o Ministério da Justiça (Registro General de Actos de Última Voluntad) apenas da existência de um testamento concedido na data e pela pessoa que o fez, mas sem dar mais detalhes.
O testamento aberto é a forma de vontade mais aconselhável, mais segura, mais conveniente e mais amplamente utilizada. O seu custo é de cerca de 40 euros, sendo as despesas de notário um assunto regulado pelo governo a nível nacional.
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Outra modalidade comum é a
testamento fechadoO notário não é obrigado a revelar o seu último testamento, mas você declara que ele está contido num documento selado que é entregue ao notário. O notário autoriza o acto e mantém a folha de papel selada e selada. A falta de aconselhamento por parte de um especialista jurídico torna esta vontade perigosa e, além disso, mais dispendiosa do que a anterior.
É de pouca utilidade prática, mas também pode incluir uma organização sem fins lucrativos no seu testamento ou deixar um legado de solidariedade no seu nome..
A terceira modalidade nesta categoria é a
vontade holográfica que seria elaborado com a sua própria caligrafia. Está sujeito a certas formalidades mínimas mas indispensáveis (data, vontade inequívoca, assinatura no final...) e,
no caso de optar por colaborar com uma ou mais organizações sem fins lucrativos, estas devem ser incluídas como herdeiras ou especificar por escrito o legado de solidariedade que deseja doar.. Para ser eficaz, requer procedimentos especiais com intervenção judicial aquando da morte do testador. É por vezes um documento perigoso, uma vez que lhe faltam conselhos e é mais caro do que outro, devido ao procedimento judicial subsequente.
2. Testamentos especiais
Testamento Militar: destinado aos funcionários do exército em tempo de guerra.
A vontade marítima: realizado pela tripulação ou passageiros a bordo de um navio.
Vontade feita num país estrangeiro: que seja feito por um cidadão espanhol fora do território nacional, e de acordo com as leis do país em que se encontra, ou perante um funcionário diplomático ou consular espanhol, de acordo com a lei espanhola.
Requisitos para fazer um testamento
Contrariamente à crença popular, fazer um testamento é um gesto relativamente fácil e profundamente importante. Não só lhe permite proteger os seus entes queridos, como também lhe dá a oportunidade de incluir uma ou mais ONG para continuar a construir um mundo melhor no futuro.
Existem dois requisitos básicos para poder fazer isto:
- Ter mais de 14 anos de idade.
- Estar em plena posse das suas faculdades no momento de fazer o testamento. É válido se for feito por uma pessoa que era capaz no momento de o fazer, mesmo que mais tarde perca as suas faculdades mentais.
No caso de testamentos especiais, dada a sua natureza excepcional, as possibilidades de os fazer são muito circunstanciais e limitadas. Para o resto, existem certos requisitos formais que acompanham cada uma das diferentes modalidades.
Vontade aberta:
Se isso for feito perante um notário, como testador deve dirigir-se ao cartório com o seu documento de identidade nacional, que é necessário para se identificar. Após este requisito, deve expressar a sua última vontade, ou seja, explicar ao notário como deseja distribuir os seus bens. Se você pensou que gostaria de colaborar com a causa que o moveu durante a sua vida, pode escolher uma ou mais entidades sem fins lucrativos como herdeirosTambém pode doar parte dos seus bens à organização da sua escolha.
Podemos fazê-lo da forma que melhor nos convier de acordo com a lei, por escrito ou verbalmente, com a simples condição de que seja feito pelo próprio testador.
Com base nos dados e informações fornecidas ao notário, o notário elaborará o testamento de acordo com as formalidades legais. Uma vez que o testamento tenha sido redigido, o notário lerá o documento. Se você, como testador, concordar, você assina-o, expressando assim o seu consentimento. O testamento aberto é o tipo de testamento mais frequente e seguro, pois durante o processo de elaboração, o notário pode esclarecer todas as suas dúvidas como testador e evitar quaisquer problemas que possam surgir mais tarde.
Fechado testamento:
Este é o tipo comum de vontade que combina o segredo da vontade holográfica com as vantagens da vontade aberta. O testador tem de ir ao notário, mas depois de se identificar, só tem de entregar o envelope contendo o testamento ao notário, indicando se este está escrito com a sua própria letra ou por meios mecânicos. Para esta modalidade, no caso de optar por incluir uma organização sem fins lucrativos no seu testamento, você deve escrevê-lo juntamente com o resto dos seus testamentos.. O notário redigiria um registo da entrega e depois leria o registo, que seria assinado pelo notário e por si como testador. Em qualquer caso, o notário não terá conhecimento do conteúdo da escritura.
A vontade holográfica:
O Código Civil exige que o holográfico seja escrito na sua totalidade na letra do testador e assinado pelo testador, incluindo a data (dia, mês e ano) em que é escrito. Uma vontade holográfica não é considerada válida se for datilografada ou escrita num computador, nem se for escrita por outra pessoa. Deve ser escrito em papel e com uma biro (não com um lápis ou qualquer outra ferramenta que possa ser apagada) na caligrafia e assinatura habituais, sem rasuras ou escrita entre as linhas.
Quais são os tipos de testamentos?
Herança
Entendemos a herança como "o conjunto de bens, direitos e obrigações que não se extinguem após a morte de uma pessoa". Mas também é importante que a solidariedade não se extinga e continue a ser tangível nos projectos das organizações sem fins lucrativos que inclui no seu testamento e que apoiou ao longo da sua vida.
A distribuição da herança é gratuita da sua parte como testador. No entanto, em todas as distribuições, o Código Civil obriga-o a deixar uma certa proporção dos bens a certos familiares - os herdeiros forçados ou herdeiros legitimados - e isto corresponde ao que é conhecido como a obrigação legítima. A herança inclui não só a herança no sentido estrito, mas também todas as doações feitas durante a vida.
No caso de deixar descendentes no momento da morte, este conjunto de bens constituído pela herança mais as doações é dividido em três partes iguais:
- Legitimidade estrita é o terço dos bens que não podem ser livremente alienados e que irão para os herdeiros legitimados, também chamados herdeiros forçados. É dividido entre as crianças em partes iguais e se uma delas falecer, os seus descendentes subsequentes herdam por direito de representação, ou seja, por linhagem.
- A melhoria de um terçoEsta parte também não é livremente descartável, mas está disponível até certo ponto. A lei estabelece que o terço da melhoria deve ser dividido entre crianças e descendentes, mas não necessariamente da mesma forma. É possível beneficiar algumas crianças em detrimento de outras.
- O terceiro sem restrições é a parte que você como testador pode deixar a quem você escolher, família ou não, e pode ser uma pessoa singular ou colectiva, incluindo qualquer organização sem fins lucrativos. Se há uma ou mais causas/entidades sem fins lucrativos no mundo com as quais sempre se sentiu identificado, pode optar por incluí-las no seu testamento assim que tiver sido informado sobre o seu trabalho. Esta parte da herança não seria tributada porque a entidade sem fins lucrativos é uma entidade jurídica e não está sujeita ao imposto sucessório e o rendimento derivado da herança está isento do imposto sobre as sociedades, uma vez que é uma entidade sem fins lucrativos declarada de utilidade pública.
Em caso de casamento, a sua esposa ou marido tem direito a pelo menos o usufruto do terço de melhoria.
No entanto, se você morrer sem descendentes mas com ascendentes (pais ou avós), eles têm direito a metade da herança, como uma parte reservada. Neste caso, se o seu marido ou esposa ainda estiver vivo no momento da morte, ele/ela tem direito ao usufruto de metade da herança.
As pessoas que morrem sem ascendentes ou descendentes, mas com um marido ou mulher, devem conceder-lhe o usufruto de dois terços da herança.
Este regulamento contém excepções em algumas Comunidades Autónomas, tal como em Navarra existe apenas uma quota formal legítima (basta mencionar os beneficiários legítimos, sem necessidade de lhes deixar bens), ou na Catalunha existe apenas um quarto e apenas a favor dos descendentes. Existem também regras nas Ilhas Baleares, no País Basco e em Aragão.
O que acontece se eu não fizer um testamento?
Lembre-se que um testamento é apenas um acto que lhe dá a liberdade de escolher como quer distribuir os seus bens. Se não houver vontade, ou se o testamento for considerado inválido ou em algum outro caso (por exemplo, se os herdeiros o predecessorem como testador ou se nem todos os herdeiros forçados tiverem sido incluídos), a lei estabelece quem são os herdeiros do falecido.
- Antes de mais nadafilhos e descendentes (netos apenas se forem falecidos ou não puderem ou não quiserem herdar dos seus pais) com respeito aos seus pais e ascendentes e sem qualquer discriminação com base no sexo, idade ou parentesco.
- SegundoNa ausência do acima mencionado, os pais e os ascendentes mais próximos em grau. Se os pais não estiverem vivos, os avós herdam.
- Em terceiro lugarO cônjuge, que herda na ausência de descendentes e ascendentes e antes dos irmãos.
- FinalmenteOs chamados colaterais, irmãos (que herdam em partes iguais), sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, tias e tios. Outros parentes até ao quarto grau (primos) herdam na ausência do acima mencionado. Se não houver vontade, não é possível herdar para além do quarto grau de parentesco.
Na ausência de tudo isto, o Estado herda, embora em algumas Comunidades Autónomas seja precisamente a respectiva Comunidade Autónoma. Esta ordem é diferente em algumas Comunidades Autónomas, como o País Basco e Navarra. Se não tiver familiares ou entes queridos com quem partilhar a sua herança no futuro, pode nomear uma ou mais organizações sem fins lucrativos como herdeiros universais, e alocar todos os seus bens para continuar a construir um mundo melhor.
A fim de provar o estatuto de herdeiro, é necessário provar o óbito e realizar um procedimento de declaração de herdeiros no Estado, que pode ser judicial ou notarial e cujos custos são, em qualquer caso, superiores aos de um testamento.
Legado
Como testador no seu testamento, além de nomear um herdeiro, ou seja, designar a pessoa ou pessoas que receberão a generalidade dos bens e direitos, também pode deixar bens ou direitos específicos a uma pessoa, seja ela física ou jurídica.
Estes bens podem ser um bem (um bem imobiliário, um carro, uma obra de arte, jóias, etc.) ou um direito (um benefício, a recuperação de uma dívida, uma percentagem de um bem, etc.). Você também pode legar bens que não estejam na sua propriedade como testador. Neste caso, os herdeiros devem comprar o bem para o legatário (a pessoa que recebe o legado) da propriedade (por exemplo, "da conta bancária X, comprar um carro para x pessoa").
A especificidade dos legados é que eles têm um limite: em nenhuma circunstância podem prejudicar os direitos legítimos dos herdeiros forçados. Além disso, eles devem ser concedidos por vontade e devem ser expressamente declarados.
Se decidir incluir qualquer organização sem fins lucrativos no seu testamento, é importante que partilhe a sua decisão com alguém da sua equipa, não só para verificar os seus detalhes de identificação, mas também para assegurar que a sua vontade é cumprida. Além disso, você poderá aprender mais directamente sobre o seu trabalho.
Legislação formal em matéria de testamentos
Ao fazer um testamento, a opção mais aconselhável é fazer um testamento perante um notário, pois ele ou ela será obrigado a redigi-lo de acordo com a sua vontade como testador, que ele ou ela terá de investigar, interpretar e adaptar ao sistema legal. Também pode consultar previamente um advogado, para que ele ou ela possa aconselhá-lo em questões mais específicas, mas este conselho não exclui o trabalho que o notário irá realizar em qualquer caso. Em particular, a vontade aberta é aconselhável, devido às complexidades do fenómeno sucessório, tais como as peculiaridades das leis forais das Comunidades Autónomas.
Em Espanha existe um direito civil comum, que está principalmente estabelecido no Código Civil. Contudo, certas matérias civis são reguladas por algumas Comunidades Autónomas que têm competência legislativa civil, e o direito comum torna-se de aplicação subsidiária, dando preferência ao regulamento existente nestas Comunidades Autónomas (direito civil foral ou especial).
Esta lei foral ou civil especial é por vezes aplicável em razão da vizinhança civil da pessoa (1) e por vezes pelo simples facto de fazer um testamento no território onde a lei foral é aplicável. É, portanto, uma lei pessoal ou territorial. Várias questões surgem em relação às Comunidades Autónomas:
- Linguagem: O Artigo 684 do Código Civil estabelece que um testamento deve ser redigido em pelo menos uma língua oficial do local onde é feito.
- A vontade comum: Existem Comunidades Autónomas em que não é aceite (artigos 669 e 773 do Código Civil), tais como as Ilhas Baleares e a Catalunha. Em outras Comunidades Autónomas, são aceites testamentos conjuntos, pelo que a proibição do Código Civil não se aplica. Estes são Aragão, o País Basco, a Galiza e Navarra.
- Fideicomissoque é a figura através da qual o testador pode nomear uma pessoa que será responsável pela distribuição da sua herança após a morte do testador. No caso de existir uma ou mais organizações sem fins lucrativos com as quais gostaria de continuar a colaborar após a sua morte, deve informar esta pessoa do seu desejo de a incluir na sua herança.
Bairro civil: É a ligação entre a pessoa e um sistema jurídico de uma Comunidade Autónoma em matéria civil. Se uma pessoa adquire um bairro civil
(por exemplo, em Aragão), está sujeita à legislação da Comunidade Autónoma de
aquela vizinhança. Adquire por nascimento, descendência ou residência (normalmente 10 anos).
de residência numa Comunidade, embora uma declaração expressa seja suficiente 2).
Vontade conjunta: É concedido por duas ou mais pessoas. Em alguns lugares refere-se apenas aos cônjuges, mas em outros pode ser ou não cônjuge, e pode mesmo ser mais de 2 pessoas. Eles não têm de se nomear uns aos outros como herdeiros, mas na prática é, no entanto, o mais comum.
Fiducia: Este é o acto de nomear uma ou mais pessoas no testamento para ordenar a sua sucessão. Telefone Legado Solidário: 902 010 609 Fundação CARF: +34914029082.
Aragão
O regulamento básico da legislação foral de Aragão nesta matéria é a Lei 1/1999, de 24 de Fevereiro, sobre sucessões por causa de morte.
Em testamentos notariais concedidos em Aragão, a intervenção de testemunhas não será necessária, excepto em circunstâncias excepcionais. Esta regra é territorial, não pessoal, o que significa que é aplicável não só aos Aragoneses que testam em Aragão, mas também a qualquer pessoa que conceda um testamento notarial em território Aragonês.
A especialidade desta disposição não é porque é a única Comunidade a estabelecê-la (de facto, o Código Civil regulamenta-a da mesma forma), mas porque foi a primeira legislação foral a fazê-lo, antecipando o resto das Comunidades Autónomas.
É de salientar que em Aragão existe também a possibilidade de conceder um testamento conjunto (1), ou seja, um concedido por duas ou mais pessoas num único acto e num único instrumento. As regras que regem os testamentos conjuntos são de natureza pessoal, ou seja, eles "acompanham" os Aragoneses onde quer que ele conceda um testamento, ao contrário do que acabamos de referir no que diz respeito às testemunhas.
Como curiosidade, é de notar que se um dos bolseiros não for aragonês, pode fazê-lo desde que a sua legislação não o proíba. Assim, uma vontade conjunta concedida por um Aragonês com alguém sujeito às regras do Código Civil, da lei catalã ou das Baleares, seria nula e sem efeito.
Vontade conjunta: É concedido por duas ou mais pessoas. Em alguns lugares refere-se apenas aos cônjuges, mas em outros pode ser cônjuge ou não, e pode mesmo ser mais de duas pessoas. Eles não têm necessariamente de se nomear uns aos outros como herdeiros, mas na prática é, no entanto, o mais comum.
Galiza
Na Galiza, a regulamentação básica do testamento encontra-se principalmente na Lei 2/2006, de 14 de junho, de Direito Civil Galego (LDCG). Esta lei estabelece particularidades que a diferenciam do Código Civil espanhol, especialmente no que respeita à legitimidade e aos tipos de testamento.
Para além das formas comuns (aberta, fechada e holográfica), o LDCG prevê algumas caraterísticas especiais:
Vontade comum aberta: Este é o testamento mais comum e é executado perante um notário. O notário redige o testamento de acordo com a vontade do testador, sem necessidade de testemunhas em geral.
Testamento fechado: O testador, sem revelar o seu conteúdo, declara perante um notário que o documento que está a entregar é o seu testamento.
Vontade holográfica: Escrito inteiramente de próprio punho pelo testador, datado e assinado. Deve ser reconhecido notarialmente em tribunal após o óbito.
Testamento conjunto: Uma das principais especialidades galegas. Permite que duas ou mais pessoas (geralmente os cônjuges) outorguem um testamento num único instrumento notarial. Podem estabelecer disposições co-respectivas, cuja eficácia está reciprocamente condicionada.
Vontade do Comissário: Um cônjuge pode conceder ao outro cônjuge o poder de testar em seu nome, quer num contrato de casamento, quer num testamento.
Testamentos especiais: Os testamentos militares, marítimos e estrangeiros também estão contemplados, embora sejam menos frequentes.
2. A legitimidade na Galiza
A parte reservada é a parte do património de que o testador não pode dispor livremente porque está reservada por lei a determinados herdeiros (herdeiros legitimários). Na Galiza, o regime das partilhas legítimas apresenta diferenças significativas em relação ao Código Civil comum:
Legitimidade:
Filhos e descendentes: São legitimados os filhos e descendentes de filhos pré-mortos, deserdados com justiça ou indignos.
Cônjuge viúvo: O cônjuge viúvo que não esteja separado de facto ou de direito é um cônjuge legitimado.
Importante: Ao contrário do Código Civil, os ascendentes (pais, avós) não são legítimos no Direito Civil galego.
Montante da Legitimidade:
Para os descendentes: A parte legítima dos filhos e descendentes na Galiza é de 25% (um quarto) da herança líquida. Este facto confere maior liberdade ao testador galego em comparação com o Código Civil, onde a parte legítima dos filhos é de dois terços.
Para o cônjuge viúvo:
Se concorrer com descendentes: tem direito ao usufruto vitalício de 25% (um quarto) da herança.
Se não tiver descendentes mas tiver ascendentes (mesmo que não sejam legitimados), tem direito ao usufruto vitalício de 50% (metade) da herança.
Se não tiver descendentes ou ascendentes, tem direito à propriedade total da herança.
Pagamento da legítima: Se o testador não atribuir a legítima em bens determinados, os herdeiros, de comum acordo, podem optar por pagá-la em bens da herança ou em dinheiro (mesmo que seja extra-hereditária). Na falta de acordo, o pagamento será efectuado em bens da herança.
3) Sucessão intestática (sem testamento)
Em caso de morte de uma pessoa sem testamento (sucessão ab intestato), a LDCG estabelece uma ordem de sucessão legal:
1) Filhos e descendentes: Herdam em primeiro lugar, por cabeça, se forem filhos, e por linhagem, se forem descendentes de filhos já falecidos.
2. Ascendentes: Na falta de filhos e descendentes, herdam os pais e os outros ascendentes.
3. Cônjuge viúvo: na ausência de descendentes e ascendentes, o cônjuge viúvo herda todos os bens do falecido.
4. Irmãos, sobrinhos e sobrinhas (colaterais até ao 4.º grau): Se não houver nenhum dos anteriores, herdarão os irmãos e, se for caso disso, os sobrinhos e sobrinhas.
5. Comunidade Autónoma da Galiza: Em último lugar, e na falta das anteriores, herdará a Comunidade Autónoma da Galiza.
4. Outras disposições pertinentes
Estacionamento: Trata-se de uma figura específica do direito galego que permite ao falecido "reservar" um beneficiário legítimo da herança futura, dando-lhe bens ou dinheiro em vida em troca da sua renúncia à herança legítima.
Deserdação: Um beneficiário legitimado só pode ser deserdado por causas justificadas e expressamente previstas na lei, que devem constar do testamento.
Revogação do testamento: Um testamento posterior revoga o anterior, exceto se o testador expressar o contrário. A apresentação de um pedido de anulação, separação ou divórcio, ou de uma separação de facto, pode tornar o poder testamentário do cônjuge nulo e sem efeito.
É essencial ter em conta que a aplicação destas regras pode ser complexa e depende de cada caso individual. Por isso, é altamente recomendável que consulte um advogado especializado em direito sucessório e em direito civil galego aquando da elaboração de um testamento ou do tratamento de uma herança.
Navarra
Em Navarra, as normas básicas que regem os testamentos encontram-se na Lei 1/1973, de 1 de março, que aprova a Compilação do Direito Civil Foral de Navarra (Fuero Nuevo). Esta compilação estabelece um regime sucessório com particularidades muito significativas e diferentes do Código Civil espanhol, especialmente no que respeita à liberdade testamentária e à legítima.
Os aspectos mais relevantes são destacados de seguida:
1. tipos de testamentos
O Fuero Nuevo de Navarra reconhece os seguintes tipos de testamentos, com algumas particularidades:
Vontade comum aberta: É outorgado perante um notário. Esta é a forma mais comum.
Testamento fechado: O testador, sem revelar o seu conteúdo, apresenta uma folha de papel selada ao notário.
Vontade holográfica: Escrito de próprio punho pelo testador, datado e assinado. Deve ser reconhecida notarialmente após o óbito.
Testamento de Hermandad (Mancomunado): Trata-se de um dos elementos mais caraterísticos do direito navarro. Permite que duas ou mais pessoas (muitas vezes os cônjuges) façam um testamento no mesmo ato notarial. Podem estabelecer disposições co-respectivas, o que significa que a validade de uma disposição de um testador pode depender da do outro. A revogação deste testamento, após a morte de um dos outorgantes, tem particularidades.
Testamento por Comissário ou "Testament of Trust": O testador pode nomear uma ou mais pessoas (comissários ou fideicomissários) para determinar os herdeiros e distribuir os bens da herança após a sua morte. Esta figura é de grande importância em Navarra e permite uma grande flexibilidade no planeamento da sucessão.
Testamentos especiais: São igualmente abrangidos os testamentos militares, marítimos e estrangeiros.
2. Legitimidade em Navarra: a "liberdade de testar".
Uma das caraterísticas mais singulares e marcantes do Direito Foral de Navarra é a quase inexistência de legítima em sentido patrimonial. Ao contrário do direito consuetudinário espanhol, em que a legítima é uma parte do património de que o testador não pode dispor livremente, em Navarra vigora o princípio da liberdade testamentária.
Legítimo Formal ou Meramente Formal: Em Navarra, a parte legítima dos herdeiros legitimários (filhos e descendentes e, se for caso disso, o cônjuge viúvo, embora com especialidades) é meramente formal. Isto significa que o testador não está obrigado a deixar-lhes bens, mas simplesmente a mencioná-los no testamento e, se o desejar, a deixar-lhes uma quantia simbólica ou mesmo nada. A Lei 305 do Fuero Nuevo estabelece que "a reserva foral não tem conteúdo patrimonial executório nem atribui a qualidade de herdeiro, e a pessoa nela instituída não responderá em nenhum caso pelas dívidas da herança nem poderá exercer as acções próprias do herdeiro".
Aparecimento do "Usufruto da viuvez": O cônjuge viúvo, se não estiver separado de facto ou de direito, tem direito ao usufruto universal e vitalício de todos os bens da herança, que prevalece mesmo sobre as disposições testamentárias. Este usufruto é um direito muito forte no direito foral navarro e tem por objetivo garantir a posição do cônjuge sobrevivo.
Não existe legitimação para os ascendentes: Tal como na Galiza, os ascendentes (pais, avós) não são legítimos** no Direito Civil Foral de Navarra.
Esta liberdade testamentária permite ao testador navarro uma grande autonomia na decisão do destino dos seus bens, podendo favorecer apenas um dos seus filhos, estranhos ou quem lhe aprouver, desde que seja respeitada a "legítima formal" (menção dos beneficiários legitimados).
3) Sucessão intestática (sem testamento)
Se uma pessoa falecer sem ter feito um testamento, o Fuero Nuevo estabelece uma ordem de sucessão legal, distinguindo entre bens "tronco" e "não tronco":
Artigos para a mala: São aqueles bens que se mantiveram na família durante várias gerações. O Fuero Nuevo estabelece um regime especial para a sua sucessão, procurando assegurar a permanência destes bens no seio da família.
Activos não rodoviários: Os restantes bens. A ordem de sucessão destes bens é a seguinte:
1. os filhos e os descendentes: Herdam por cabeças ou linhagens.
2. Cônjuge viúvo: se não tiver descendentes.
3. Ascendentes: Os pais e outros ascendentes, na ausência dos anteriores.
4. Irmãos, sobrinhos e sobrinhas (colaterais até ao quarto grau):** Se não existirem ascendentes ou descendentes.
5. Comunidad Foral de Navarra: Em último lugar, na ausência dos anteriores.
4. Outras figuras relevantes
Fundo de resíduos: Permite que o testador deixe bens a uma pessoa (fiduciário) para que os usufrua, e o que resta deles por morte do testador passa para outra pessoa (fiduciário). Em Navarra, esta figura tem um regulamento específico que dá flexibilidade ao fiduciário para dispor dos bens, se assim for estabelecido.
Deserdação: Embora a parte legítima seja formal, a deserdação dos beneficiários legitimários só é possível por razões previstas na lei e deve ser expressa no testamento.
Revogação do testamento: Normalmente, um testamento posterior revoga o anterior, mas no caso de um testamento de irmãos, as condições de revogação são mais rigorosas, especialmente após a morte de um dos outorgantes.
O Direito Foral de Navarra é complexo e possui uma grande riqueza de figuras sucessórias que visam preservar a liberdade de testamento e a continuidade do património familiar. Dada a sua especificidade e as diferenças em relação ao Código Civil comum, é essencial o aconselhamento de um profissional jurídico (advogado ou notário) especializado no Direito Foral Civil navarro para planear uma herança ou gerir uma sucessão.
País Basco
No País Basco, as normas básicas que regem os testamentos encontram-se na Lei 5/2015, de 25 de junho, de Direito Civil Basco. Esta lei unificou uma grande parte do direito civil foral existente nos diferentes territórios históricos (Álava, Biscaia e Gipuzkoa), embora mantendo algumas particularidades específicas, especialmente na "troncalidad" de Biscaia.
Os aspectos mais relevantes são apresentados em seguida:
1. tipos de testamentos
A Lei de Direito Civil Basca (LDCV) prevê as seguintes formas de testamento:
Vontade comum aberta: O mais comum, executado perante um notário.
Testamento fechado: O testador, sem revelar o seu conteúdo, apresenta-o fechado perante um notário.
Vontade holográfica: Escrito de próprio punho pelo testador, datado e assinado. Deve ser reconhecida notarialmente após o óbito.
Testamento conjunto: Figura muito relevante no direito basco, tal como em Navarra e na Galiza. Permite que duas pessoas (não necessariamente os cônjuges, embora seja o mais comum) outorguem um testamento no mesmo ato notarial. Podem estabelecer disposições correspectivas, o que implica uma interdependência entre os testamentos dos testadores. A revogação unilateral em vida dos testadores tem uma regulamentação específica.
Testamento por Comissário ou "Testamentary Power of Attorney": O testador pode conferir a uma ou mais pessoas (comissários ou trustees) o poder de dispor dos seus bens por morte, determinando herdeiros ou legatários. Esta figura, que confere grande flexibilidade, deve ser exercida de acordo com as instruções do testador ou, na sua falta, de acordo com a boa fé e os usos.
Will em perigo de morte ("Hilburuko"): Forma especial que pode ser outorgada perante três testemunhas idóneas, sem a intervenção de um notário, quando o testador se encontra em perigo iminente de morte. Deve ser formalizado por escrito o mais rapidamente possível.
2. A legitimidade no País Basco
A legítima no País Basco, após a Lei 5/2015, tornou-se consideravelmente mais flexível, aproximando-se da liberdade testamentária de Navarra, embora com uma legítima de conteúdo patrimonial, mas de montante inferior.
Legitimidade: São legitimados:
Filhos ou descendentes em qualquer grau.
O cônjuge viúvo ou o membro sobrevivo da parceria registada, que tem uma quota-parte de usufruto se estiver em concorrência com outros herdeiros.
Importante: ao contrário do Código Civil, os ascendentes (pais, avós) não são legitimados no Direito Civil Basco.
Montante da Legitimidade:
Para os descendentes: A parte reservada corresponde a um terço (1/3) da herança líquida. Isto significa que o testador tem grande liberdade para dispor dos outros dois terços da herança (o terço de beneficiação e o terço de livre disposição do direito comum são fundidos nos dois terços de livre disposição no País Basco).
Legitimidade colectiva: A lei permite que o testador atribua a parte reservada a um ou mais dos seus beneficiários legitimários, podendo "afastar" ou excluir os outros de forma expressa ou tácita. A omissão de um beneficiário legitimário no testamento é considerada um recesso tácito. Este facto confere uma grande liberdade ao testador para favorecer um ou alguns dos seus filhos ou descendentes, deixando os outros sem parte legítima (exceto a menção formal).
Cônjuge viúvo ou parceiro de união de facto: Tem direito ao usufruto vitalício do terço de melhoramento (se tiver descendentes).
Se não tiver descendentes, tem direito ao usufruto universal de todos os bens do falecido.
Além disso, o cônjuge ou parceiro sobrevivo tem o direito de habitação na casa de morada de família enquanto for viúvo ou viúva, não viver em conjunto ou não estabelecer uma nova união de facto.
3) Sucessão intestática (sem testamento)
Se uma pessoa morrer sem ter feito um testamento, a LDCV estabelece uma ordem de sucessão legal:
Activos não rodoviários (para todo o País Basco):
1. os filhos e os descendentes: Herdam por cabeça ou por linhagem.
2. Cônjuge viúvo ou membro sobrevivo da parceria registada: na ausência de descendentes, herda em bens.
3. Ascendentes: Os pais e outros ascendentes, na ausência dos anteriores.
4. Irmãos, sobrinhos e sobrinhas (colaterais até ao quarto grau): Se não houver nenhum dos acima referidos.
5. Administração Geral da Comunidade Autónoma do País Basco: Último.
Artigos de baú (exclusivo de Bizkaia e Llodio - Álava): A truncalidade é uma figura peculiar do Direito Civil da Biscaia (e do município de Llodio) que visa preservar a propriedade de determinados bens (imóveis) no seio da família de que provêm, seguindo linhas de parentesco específicas (tronqueros). Na sucessão dos bens do tronco, é dada preferência aos parentes do tronco em relação aos outros herdeiros, mesmo em relação aos descendentes diretos do falecido que não sejam parentes do tronco. Este facto pode alterar a ordem de sucessão ab intestato para esses bens específicos.
4. Acordos de sucessão e outros valores
Acordos de sucessão: A LDCV reconhece e regula os pactos sucessórios, que permitem ordenar a sucessão de bens em vida do falecido, com efeitos post mortem ou com eficácia atual (como a "doação com reserva do poder de dispor"). Estes pactos têm uma hierarquia superior à do testamento, e um testamento posterior não os pode revogar se os contrariar.
Apartamento: Trata-se da figura que permite ao testador "afastar" um beneficiário legítimo (filho ou descendente) da herança, privando-o da sua parte legítima, sem necessidade de justificar uma causa de deserdação. Basta mencioná-lo no testamento e afastá-lo expressamente, ou simplesmente omiti-lo (afastamento tácito).
Deserdação: Embora a parte legítima seja mais flexível, a deserdação formal por motivos previstos na lei continua a ser possível.
O direito civil basco, com as suas singularidades (nomeadamente a legítima colectiva com reserva de bens, o testamento comum e o truncamento em Biscaia), oferece instrumentos flexíveis para o planeamento da sucessão. No entanto, a sua complexidade exige a orientação e o aconselhamento de um profissional da justiça (advogado ou notário) especializado em direito civil basco, a fim de garantir que o testamento ou a sucessão estão em plena conformidade com a vontade do falecido e com a legislação em vigor.
